2009年1-7月船舶工业经济运行情况

    1-7月份我国船舶行业工业总产值、出口交货值保持两位数增长，但增幅继续呈现下降趋势；造船完工量同比大幅增长，新承接船舶订单同比继续减少，手持船舶订单出现连续10个月下降，金融危机对船舶行业的影响进一步显现，经营形势未见明显好转。

　　一、经济运行基本情况

　　（一）工业总产值继续保持增长，增幅继续下降 

　　1-7月，全国规模以上船舶工业企业，完成工业总产值3006亿元，同比增长33.7 %，增幅下降24.3个百分点。其中船舶制造业2290亿元，同比增长39.4%，增幅下降11.6个百分点；船舶配套业330亿元，同比增长39.3%，增幅下降46.6个百分点；船舶修理及拆船业380亿元，同比增长4.6%，增幅下降65.5个百分点。

　　船舶工业当月工业总产值增速呈现下降趋势。7月份，船舶工业当月增速18.1%，低于6月份增速13个百分点，7月份工业总产值环比下降13.7%。船舶工业当前面临的“交船难”造成生产放缓，是影响船舶制造和船舶配套增长的主要原因。

　　（二）出口交货值保持增长态势，增幅持续回落

　　1-7月，规模以上船舶工业企业完成出口交货值1403亿元，同比增长21.3%，增幅下降40.8个百分点。其中，船舶制造业1161亿元，同比增长30.9%，增幅下降24.1个百分点；船舶配套业43.9亿元，同比增长0.8%，增幅下降58.6个百分点；船舶修理及拆船业197.6亿元，同比下降12%，增幅下降98个百分点。

　　（三）造船完工量保持增长，手持船舶订单继续下降  

　　1-7月份，我国造船完工量累计1878万载重吨，同比增长78%；新承接船舶订单累计787万载重吨，同比下降78%；截止7月底手持船舶订单19235万载重吨，比年初下降6%，比6月底下降0.5%。

　　（四）重点监测企业实现利润同比出现下降

　　1-7月份船舶行业70家重点监测企业完成主营业务收入1215亿元，同比增长22.64%；实现利润105亿元，同比下降18.19%。分行业看，船舶制造及配套企业利润同比实现增长，修理企业实现利润同比下降幅度较大。

　　二、经济运行特点

　　(一) 政策措施正面效果初步显现

　　一是船舶工业调整和振兴规划颁布以来，金融机构加大了对船舶行业的支持力度，缓解了部分船厂的资金压力和国外船东因资金不足而引发的撤单问题；二是规划对产业结构调整和转型升级起到一定的指导作用，目前很多船舶企业已经按规划调整目标取消和缓建了一批基础建设项目。一些企业开始调整业务结构，部分企业已经开始考虑兼并重组等问题。例如部分省市在考虑把中、小型船厂业务调整或划归大型企业集团。三是技术改造专项积极推进，支持船舶行业的结构调整和产业升级。四是海洋工程装备发展取得新进展。继6月底南通中远船务成功交付了世界第一的首座圆筒型超深水海洋钻探储油平台，7月份上海振华重工（集团）股份有限公司获西班牙ADHK公司22亿美元海洋工程订单，包括10台海上自升式钻井平台、2艘浮吊，该笔订单计划在三年内交货。

 　　(二)新船成交有所放大，经营形势未见明显好转

　　受金融危机的影响，自去年9月份以来，全球造船市场一路下跌，到今年5月份我国造船市场几乎没有新船成交，从6月份开始，我国市场新船成交量开始放大。7月当月新承接订单199.9万载重吨，其中江苏融盛造船有限公司承接160万载重吨，浙江扬帆集团有限公司新承接28.5万载重吨，厦门船厂新承接11.4万载重吨。但是由于7月份造船完工量继续大于新承接量，加上部分船厂仍然有船舶订单被撤销，造船企业手持船舶订单出现连续10个月的下降。加之目前航运市场依旧处于历史低位，造船市场面临的市场环境依然严峻。未来走势仍不容乐观。

　　三、经济运行中存在的问题

　　（一）船舶撤单继续增加、交船难的现象仍在蔓延

　　受航运市场持续低迷的影响，7月份，我国船舶企业撤单情况有所增加，据不完全统计，1-7全国共撤消船舶订单75艘、388万载重吨，约占7月底手持船舶订单总量的2%。其中7月份取消订单6艘，34.2万载重吨。

　　由于航运市场萧条，运力严重过剩，船舶企业交船的压力越来越大。统计数据显示，7月份，重点监测的造船企业称有三分之一的船舶由于船东的原因不能按计划交船。受船舶延期交付和撤单等影响，以及韩国船舶配套企业为消化库存对我国的价格倾销，我国船舶配套设备企业所面临的交货困难和撤单等情况也越来越严重。

　　（二）船板价格出现上涨，增加造船企业成本

　　根据中国钢铁工业协会统计， 6月份我国船板产量为110.58 万吨，比去年同期下降32.8％，1-7月份累计生产船板608.56万吨，同比减少418.1万吨，下降40.7％。受铁矿石现货价格大幅上涨的影响， 7月份，国内各钢厂纷纷上调了7月、8月及9月交货的船板出厂价格。统计数据显示，7月当月全国9个重点城市20mm CCSB船板平均价格约为4050元/吨，环比上涨约150元/吨。8月份交货价上调幅度每吨在200-500元不等，9月份交货的船板价格武钢、宝钢上调幅度每吨超过700元。船板价格的上涨，将加大造船企业的成本压力。

　　（三）船舶企业面临开工不足的压力越来越大

　　在新船订单大幅减少，手持船舶订单持续下降，造船产能快速释放的情况下，供求矛盾日益突出，船舶企业面临开工不足的压力越来越大。1-7月份我国新承接船舶订单787万载重吨，同比下降78%；截止7月底我国手持船舶订单19235万载重吨，连续10个月出现下降，与年初相比已经下降6%。在世界经济衰退和运力投放巨大的双重影响下，预计未来2-3年全球造船企业仍将面临接单难的问题。目前我国大部分新兴船厂手持船舶订单到2010年底或2011年上半年，部分船厂2009年下半年就面临开工不足。在市场缺乏新订单，产能庞大，僧多粥少和我国船舶企业产品结构趋同，竞争激烈的情况下，为争抢订单很可能打价格战，船厂生存面临考验，船舶工业重新洗牌不可避免。

　　四、预测与建议

　　（一）预测

　　7月份，全球造船市场依然不容乐观。据克拉克松研究公司统计， 1-7月份，全球造船产量累计达6521.7万载重吨，同比增长27.7%；新船累计成交1074.2万载重吨，同比下降91.4%；截止7月底，全球手持船舶订单52557.7万载重吨，比6月底下降了1.8%，比去年峰值（最高值）下降15.3%，已连续10个月出现下降。与此同时，克拉克松新船价格综合指数继续回落，7月底报于149点，比6月下降3点，较去年峰值（最高值）下调41点。

　　尽管近两个月国际造船市场新船成交量有所回升，但这并不代表造船行业已经步入触底后的复苏之路，况且在6月、7月成交量有所放大的同时船价指数却继续出现回调。专家普遍认为目前国际航运市场依旧处于历史低位，造船市场面临的形势仍然非常严峻，仅凭一两个月的部分企业成交数据，并不足以支撑造船市场回暖的判断，市场未来走势尚需进一步观察。

　　对未来几个月船板价格走势，专家认为，虽然国内钢厂普遍上调了8、9月船板出厂价格，但由于船厂资金相对紧张和船市持续低迷，大部分船厂仍处于观望态势，并没有大量订购钢材，低迷的需求并没有在近日涨价的刺激下改变。预计受船板产能过剩及需求持续低迷的影响，短期内我国船板市场仍然将在低位徘徊。

　　（二）建议

　　1、尽快落实规划结构调整的配套措施

　　加快淘汰落后产能和推进企业联合重组，是船舶工业产业安全及长远发展的重大问题，国家应尽快出台落后产能退出机制，企业联合重组等结构调整相关政策，使结构调整工作有章可循。

　　2、保增长、保稳定应加大力度

　　各政府部门应尽快制定信贷，扩大内需，单壳油船淘汰、产业基金（包括拆船基金）的设立和运用等保增长、促稳定等政策措施。

　　3、加强行业管理，做好统筹规划，防止低价无序竞争，防止新的重复建设

　　市场萎缩，产能过剩，一方面产生造修船市场的低价无序竞争，另一方面部分造修船厂调整业务结构，大力发展海洋工程装备制造和拆船业，地方政府大力支持船舶配套发展，可能出现新的重复建设。为此必须切实加强行业管理抓好统筹规划，严格国家核准制度。

　　4、加强研发，积极应对国际新规则新规范的挑战

　　近几年，国际海事组织等国际机构，出台了一系列的船舶设计、制造的新规则、新规范、新标准，这是船舶行业不同于其他行业的特点，对我国船舶工业形成新的重大挑战。为此，国家主管部门和各有关企事业单位应切实组织好新规范新标准的研究和贯彻，提高我国船舶工业应对能力和竞争能力。